Juan, un joven condenado por terrorismo, recibe amnistía en una prisión de Lima; se sube a un autobús para regresar a casa y, en su mente, recuerda lo que ocurrió en su aldea cerca de Huaraz cuando tenía 10 ó 12 años. Su padre murió hace mucho tiempo, su madre vive con Fermín, un simpatizante secreto de la guerrilla comunista en las colinas. Los líderes del pueblo son asesinados por la noche. Cuando Juan descubre el secreto de Fermín, Juan se aleja a la guerrilla para aprender las consignas marxistas y cómo luchar. Cuando la banda decide atacar el pueblo para vengar la muerte de un camarada, Juan debe elegir.
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