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Nochebuena, 1892, y la nieve que cae es cosa de cuentos de hadas. Cuando el cuento de hadas se convierte en una pesadilla y una amenaza escalofriante amenaza a la Tierra, una joven institutriz poco ortodoxa, Clara, pide ayuda al Doctor. Pero el Doctor está de luto, solitario y decidido a no involucrarse en los problemas del universo. Cuando los viejos amigos regresen, ¿el Doctor realmente abandonará a la humanidad, o luchará para salvar al mundo y a la Navidad de las heladas garras de esta misteriosa amenaza?